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通过增加计划服务来确保您的税收业务符合未来

通过增加计划服务来确保您的税收业务符合未来代理记账顾问

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服务于个人客户的会计师事务所正在发生变化。消费者正在寻求一个主要的联络点来满足他们的全部财务需求,包括税收,房地产和礼品计划; 退休计划; 风险管理; 和更多。
 
在美国注册会计师协会最近的网络广播中,注册会计师财务策划师Lyle Benson,CPA / PFS以及AICPA个人理财规划部门主管CPA / PFS的Andrea Millar讨论了为什么会计师事务所想要扩大他们的服务范围,注册会计师可以用来保持未来的相关性。以下是他们的一些要点:
 
个人服务格局的变化
 
注重税务合规和计划的注册会计师应注意个人服务市场的变化。客户现在正在寻找更全面的计划服务,将税收与退休,房地产,风险管理以及其他计划领域结合起来,而不仅仅是期望他们的顾问提供传统的税务服务。根据劳工统计局的统计,个人理财顾问的工作前景预计从2016年到2026年将增长15%,比所有职业的就业增长快得多。
 
随着技术的迅速发展,注册会计师历来在税务领域提供的一些工作可能会变得商品化。许多非注册会计师的竞争对手也在全面的咨询报告中认识到税务关系的价值,并将其添加到他们的服务项目中。虽然注册会计师自然对税务市场的这种转变感到担忧,但他们也可以将其视为改善他们为客户提供服务的机会。
 
税收可以作为规划服务的桥梁
 
注册会计师具有独特的优势,可提供规划服务。他们已经担任了值得信赖的顾问的职位,并希望以客观的方式提供服务,首先将公众的最大利益放在首位。许多已经提供了一定程度的税收,退休和遗产规划,以及企业所有者的规划。他们的客户群通常包括复杂税务情况的消费者,他们适合整体规划服务的目标市场。现实情况是,客户的整体财务状况中的每一部分都有一个税务元素,CPA可以很好地解决问题。
 
税务规划仍然是个人客户的整体价值主张。但它也可以作为向客户提供其他增值服务的起点。事实上,如果客户在征税过程中没有向您提出有关其他财务目标或需求的问题,您可以通过打开更深入的对话来扩展税务关系。(请参阅分析财务规划机会的纳税申报表以及个人理财观点清单。)
 
今年,税务改革为注册会计师展示他们的专业技能提供了绝佳的机会,向客户询问更深入的关于他们目标的问题,并将税务规划融入客户更广泛的规划图景中。收听网络直播获取更多信息。
 
注册会计师为主要联系人
 

许多财务计划需要来自多位专业人士的投入:不仅包括注册会计师,还包括遗产规划律师,投资顾问,保险经纪人等。但是,如果这些专业人员不了解客户的整个财务状况,他们可能会提供建议,而不了解他们的建议如何影响客户财务生活的其他领域。注册会计师可以为客户提供有价值的和急需的服务,作为主要联系人,可以整合客户财务生活的各个部分。注册会计师可以协调所有从事客户计划的专家,同时提供自己的财务专业知识。
 
实际的步骤开始
 
您如何扩大您的税务实践以包含规划服务?对于初学者,您需要与您的客户沟通您的意愿和能力,以进行更广泛的规划。有意告诉客户您的服务是什么,而不是等待他们提出问题。
 
您也可以使用免费的AICPA清单来帮助您检查客户的纳税申报表,以便确定重要问题和计划对话的机会。
 
美国注册会计师协会的个人财务规划和税务部门也可以协助过渡。这些部门不断创建资源来支持注册会计师,并将税收和规划内容结合起来。访问aicpa.org/pfp/pathway获取为有意扩大服务范围的注册会计师量身定制的实用资源,aicpa.org/taxreform用于全面的AICPA税务改革报道,以及aicpa.org/pfp/proactiveplanning用于积极的财务和税务规划战略。
 
利用2018年税制改革的独特机会,让客户了解您可以提供的各种服务。通过为您的客户提供计划服务,您可以帮助他们满足他们的需求,并确保您的业务可以面向未来。 

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